Plan AI for 금융·핀테크
인센티브 자동 계산과 폐쇄형 인증을 갖춘 자동차 딜러 영업지원 플랫폼
매월 바뀌는 금융상품 조건을 업로드하면 인센티브·캐시백이 자동 계산되고, 명함 인증을 통과한 딜러만 조건을 열람하는 영업지원 플랫폼을 구축했습니다.
- 01 · Challenge문제 정의
- 02 · Approach접근 설계
- 03 · Build구축·검증
- 04 · Results성과 측정
핵심 성과
문제
자동차 금융 분야에서 신규 사업을 시작하며 딜러 전용 영업지원 플랫폼이 필요했다. 금융상품의 인센티브·캐시백 조건은 매월 변동되는데, 이를 딜러가 신뢰할 수 있는 형태로 계산해 제공하는 일이 복잡했다. 상품 조건은 인증된 딜러에게만 공개되어야 해서 보안 구조도 요구됐고, 빠른 사업 검증을 위한 안정적인 MVP 확보가 시급했다.
접근
관리자가 매월 업로드한 조건값을 입력하면 자동 계산식으로 결과를 제공하는 구조를 설계해, 인센티브·캐시백 등 다양한 조건을 체계적으로 관리하고 상품별 조건 변경을 간소화했다. 명함 이미지 업로드 인증을 거친 딜러만 상품 조건을 열람할 수 있는 폐쇄형 회원 인증으로 비인가 접근을 차단했다. 일시불·할부 조건 기준의 맞춤형 상품 비교와 신청 내역 관리, 외부 광고 게시판과 아웃링크 기능으로 활용성을 높였다. 운영자는 어드민 대시보드에서 상품 정보, 회원 가입 통계, 이용 현황을 한눈에 확인하고 조건 변경과 신규 상품 등록을 간편하게 처리한다.
진행 과정
- 01금융상품 조건 구조 분석과 자동 계산식 설계
- 02조건값 업로드 기반 인센티브·캐시백 계산 시스템 구축
- 03명함 이미지 인증 폐쇄형 회원 구조 구현
- 04상품 비교·신청 내역·게시판 기능 개발
- 05어드민 대시보드 구축과 출시
결과
- 출시 직후 높은 사용자 활성화와 안정적인 거래 건수 기록
- 단기간에 시장 검증을 완료하고 확장 가능한 플랫폼 기반 마련
- 복잡한 금융상품 조건 관리와 사용자 인증 시스템을 효과적으로 구현
- 어드민 대시보드로 데이터 기반 의사결정 지원
인계물
인센티브·캐시백 자동 계산, 폐쇄형 딜러 인증, 상품 비교·신청 관리, 어드민 대시보드를 포함한 영업지원 플랫폼 (웹·앱).
기술 스택
- 모바일 앱
- 웹
- 어드민 대시보드
사례 정보
| 업종 | 금융·핀테크 |
|---|---|
| 부서 | 사업개발팀 |
| 기간 | 1~3개월 |
| 구축 범위 | 플랫폼 구축 |
| 상태 | 구축 완료 |
실제 사례 기반이며 사명은 마스킹 처리했습니다.
Could this work for your team?
Tell us about the work you want to automate. We review every request and get back to you.